Gestión contable fácil, eficiente y en la nube.

CONTPAQi Optimiza® es una plataforma en la nube para gestionar clientes, obligaciones fiscales, tareas, documentos y actividades de un despacho contable desde un solo lugar. Ayuda a reducir procesos manuales, mejorar el seguimiento del equipo y mantener mayor control sobre la operación diaria.

Sirve para organizar la operación de un despacho contable, asignar responsables, dar seguimiento a obligaciones, consultar avances y centralizar la información fiscal de cada cliente. También permite visualizar cargas de trabajo y detectar actividades pendientes, próximas a vencer o vencidas.

Está diseñado principalmente para despachos contables, contadores independientes, socios, directores y coordinadores de equipos contables que administran varios clientes, obligaciones y actividades. También puede adaptarse a áreas contables empresariales que requieren mayor control de sus procesos.

Sí. CONTPAQi Optimiza® es una plataforma en la nube, por lo que permite consultar la operación del despacho mediante una conexión a Internet, sin depender de una instalación tradicional en cada equipo.

Permite registrar y dar seguimiento a las obligaciones de cada cliente, consultar su estatus y asignar responsables. El equipo puede identificar actividades pendientes, en proceso, próximas a vencer, cumplidas o vencidas para actuar de manera oportuna.

Sí. La plataforma incorpora alertas y notificaciones para facilitar el seguimiento de fechas y obligaciones. Esto ayuda a reducir omisiones, retrasos y la dependencia de controles manuales en hojas de cálculo, correos o mensajes dispersos.

Los clientes pueden configurarse a partir de su Constancia de Situación Fiscal. Con la información correspondiente, la plataforma permite identificar su régimen fiscal y las obligaciones asociadas, facilitando la creación de su expediente y el seguimiento posterior.

Sí. Es posible registrar colaboradores, definir responsables, asignar clientes y distribuir actividades. Sus tableros ayudan a visualizar el avance del equipo y la carga de trabajo para tomar mejores decisiones operativas.

Sí. CONTPAQi Optimiza® cuenta con una herramienta de comunicación por WhatsApp mediante la cual los clientes pueden solicitar documentos fiscales, como la Constancia de Situación Fiscal y la Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales.

Sí. La plataforma forma parte del ecosistema CONTPAQi® y contempla la integración de procesos con otras soluciones. Entre las capacidades publicadas se encuentra la conexión con CONTPAQi Bancos® para apoyar la identificación y el seguimiento de pagos y cobros.

No. CONTPAQi Optimiza® está orientado a la gestión del despacho, los clientes, las obligaciones y el trabajo del equipo. Complementa los sistemas contables al ofrecer control operativo, trazabilidad y seguimiento, pero no sustituye las funciones de registro y procesamiento contable de una solución especializada.

El costo puede variar según las necesidades, el número de usuarios y las condiciones comerciales vigentes. Para conocer el plan adecuado para tu despacho, completa el formulario y solicita una cotización personalizada con un especialista CONTPAQi®.